江南随着AI大模型成为新型智算基础设施，行业巨头在AI芯片赛道上打得愈发火热。近日，除了微软首次推出两款自研芯片，英伟达也发布了堪称“地表最强”AI芯片H200JN SPORTS，性能相较前代H100提升60%到90%。时间往前推移，英特尔在其On技术创新大会上首次公开了三代AI芯片路线图，计划明年将推出算力提升达两倍的Gaudi 3。而AMD此前则重磅发布了其最新AI芯片GPU MI300X，更大的HBM内存和带宽直接叫板英伟达的H100。
一定程度上，英伟达对H200的升级幅度可谓“挤牙膏”，即不卷频率卷内存和带宽。尽管其日前声称将从每两年发布一次新架构转向每一年发布一次，但H200依旧采用了Hopper架构，因此浮点运算速率基本与H100相同。但在内存容量和带宽方面，H200以每秒4.8 TB的速度提供141GB的HBM3e内存，与H100相比容量提升76%、带宽提升了43%。基于此，H200在Llama 2（700亿参数的LLM）上的推理速度比H100快了一倍。
不过，英伟达H200的更新迭代也称得上“刀法精准”，因为AMD此前发布对标H100的AI芯片MI300X最大亮点就是内存和内存带宽，即拥有192GB的HBM3内存，是H100的2.4倍；内存带宽为5.2TB/s，是H100的1.6倍，理论上可以运行更大的AI模型，以及实现更快的数据传输。虽然MI300X在内存和带宽参数上仍高于H200、H100，但也遭遇生产成本和销售等质疑，尚不足以挑战H100当前在大模型训练芯片领域的霸主地位。然而，在H100产能紧张以及业界寻求“二供”背景下，MI300X仍有一定的抗衡战力。
在AI芯片上逐渐被英伟达、AMD甩开差距后，英特尔近年来在相关战略布局愈发“激进”，颇显示出“三分天下必有其一”之志。9月，英特尔在其On技术创新大会上首次亮出三代AI芯片路线nm制程的AI芯片Gaudi 3将于明年推出，算力将会是前一代Gaudi 2的两倍，网络带宽、HBM容量则会是Gaudi 2的1.5倍。而其下一代Max系列GPU芯片Falcon Shores，HBM3规格将达到288GB，支持8bit浮点运算。
毫无疑问JN SPORTS，在巨头争抢AI芯片形势下，中国将成为最关键的市场之一。数据显示，2022年我国AI芯片市场规模达到850.2亿元，同比增长99.2%，预计2025年市场规模将翻倍增长至1780亿元。单从体量上看，任何芯片企业都不想错过如此庞大的增量市场，但这却遭遇了国际地缘的强制“割裂”。根据美国最新的芯片出口管制条款，只要芯片总算力大于或等于4800TOPS，或芯片总算力低于4800 TOPS但性能密度达到一定阈值都将受到管制。
对此，英伟达曾称，新一轮出口管制涉及的产品包括但不限于：A100、A800、H100、H800、L40、L40S以及RTX 4090，而最新发布的H200如果没有获得出口许可证同样将无法在中国市场销售。但英伟达并没有打算放弃中国AI芯片市场，计划再推出三款针对中国市场的“”AI芯片，即HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，其中HGX H20就是“缩水版”的H100。据悉，H20计算密度被大幅削弱以符合出口新规，比H100芯片下降80%左右，但内存带宽等方面保持较高水准，因而在业内仍然是一个具备竞争力的选项。
显而易见，针对中国市场推出版产品，已然成为芯片巨头在地缘政治和商业利益之间取得平衡的重要举措。除了英伟达，英特尔也曾于7月推出针对中国市场的定制版AI处理器Gaudi2，具备96GB HBM2E内存容量和2.1TB/秒的总内存带宽等，可用于加速AI训练及推理JN SPORTS。而在美国更新芯片出口管制条款后，据称英特尔也在计划推出Gaudi 2改良版。此外，AMD也曾表示将调整其相关AI芯片的参数规格，以在合规情况下向中国市场出货。
从多重角度来看，英伟达、AMD和英特尔都绝不甘心缺席中国AI芯片市场。首先，数据显示，这三家芯片企业在中国市场的营收占比落在达20%-30%的区间，而迅速发展的中国AI芯片市场将成为其未来增长的关键动能之一。其次，地缘政治催生的相关割裂反而为中国AI芯片企业带来前所未有的机遇，将倒逼国产替代加速落地。另外，更深层的原因在于“政产学研”各界的重视和大力推动下，中国势必将成为举足轻重的AI技术产业革新阵地，依托国内市场完全有信心、有能力、有条件对国际AI芯片现有格局发起有力冲击。
可见对于英伟达、AMD和英特尔等美国芯片企业长远发展而言，在中国市场的经营正愈发显得至关重要，否则将在历史潮流中逐渐江河日下。一定程度上，其针对中国市场推出的“版”、“定制版”已成为特殊的时代符号，显示出国际科技创新合作正被压制在极为逼仄的空间。正所谓“宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣”，中美两国作为全球人工智能发展引领者，完全有责任、有义务打破相关壁垒，携手推动全球AI技术进步和产业发展繁荣。
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