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江南体育博通市值突破万亿美元定制AI芯片能否“叫板”英伟达?

发布时间:2024-12-18 18:53浏览次数: 来源于:网络

  江南2024财年财报显示,博通半导体业务总营收达到301亿美元,同比增长7%。

  04其中,AI业务(网络芯片+ASIC定制芯片)达到了122亿美元,同比大增220%。

  在AMD等一众竞争对手还在GPU赛道奋力追赶英伟达时,一家公司却靠着定制AI芯片成了吸引市场关注的“另一种选择”。

  近期,美股芯片公司博通发布财报后股价飙升,连续两个交易日急涨24%、8%,公司市值首次突破万亿美元大关(最新市值为1.17万亿美元),成为了全球第九家市值超过1万亿美元的公司江南体育。

  与英伟达、英特尔主要生产计算芯片不同,博通主要生产用于网络互联的芯片产品。公司目前是全球最大的网络芯片制造商,产品主要包括以太网交换机、路由器、无线通信设备、蓝牙和Wi-Fi,几乎世界上所有互联网连接传输至少会通过一个博通芯片。

  博通最新发布的2024财年财报显示,公司总营收达到516亿美元,同比增长51%。

  博通旗下主要拥有半导体江南体育、软件两大核心业务。最新的增长主要来自公司此前收购虚拟机软件公司VMware后的并表助推。据其介绍,软件业务2024财年营收达到215亿美元,占比接近一半,同比去年大涨196%。

  博通的半导体业务全财年收入为301亿美元,同比增长7%。但比起单纯的数据增长,此次更令市场瞩目的是公司为其半导体业务所描绘的发展前景。

  博通的半导体业务主要包括网络芯片和ASIC定制芯片两大类。这两类芯片目前享受生成式AI爆发红利迅速增长。财报显示,AI业务(网络芯片+ASIC定制芯片)达到了122亿美元,同比大增220%。这一增长直接推动了半导体业务破纪录创下新高。

  在市场开始密切关注博通能否成为“叫板”英伟达的对手之前,两家公司一直有密切合作。

  博通的以太网交换机芯片负责高速网络通信的数据传输,在大型数据中心搭建服务器集群时不可或缺。自从2022年年底ChatGPT问世以来,全球为支持AI模型训练在各地投建的新数据中心,科技公司疯狂抢购英伟达GPU显卡,并且将越来越多的GPU用来建成越来越大的服务器集群,博通同英伟达一起踩中第一波AI风口,业绩股价双双大涨。

  而目前市场好奇博通能否叫板英伟达,主要是由于公司的ASIC定制芯片业务。

  ASIC全称Application Specific Integrated Circuit,即专用集成电路。与CPU、GPU等通用集成电路芯片产品不同,ASIC芯片是一种专为特定应用或任务设计的集成电路,可在性能、功耗和体积等方面为特定用途做定制化设计。此前比特币挖矿潮盛行时,专用的矿机芯片就属于ASIC芯片的一类典型应用。

  而博通所生产的ASIC芯片主要是通过与云计算厂商的自研芯片计划合作,生产云厂商在英伟达GPU之外的自研“AI XPU”。

  当前AI大模型爆火后第一波需求主要来自亚马逊、微软等云计算厂商。这些云巨头是抢购AI芯片的大客户,而英伟达的GPU是这一领域的绝对霸主,稳定占据接近90%的市场份额。随着数据中心所需要的服务器数量越来越多,英伟达GPU越卖越多,云厂商对英伟达的依赖越来越深,话语权也越来越弱。此外,由于英伟达一家公司定义了GPU的软硬件生态的行业标准,客户无法直接按照自身的业务场景需求设计产品,因此微软、亚马逊、谷歌、OpenAI都有布局自研芯片的计划,以减少对于英伟达的依赖。

  博通目前是这一赛道的主要参与者。公司不仅与谷歌共同开发了TPU AI加速器芯片,还参与了Meta、苹果自研AI芯片计划。此前据媒体报道,字节跳动也在与博通合作基于ASIC定制AI芯片。

  在最新的财报业绩交流会上,博通CEO陈福阳(Hock Tan)介绍了未来三年公司在AISC芯片领域的发展空间。他表示,目前公司有三家超大规模客户已经制定了多代AI XPU路线年下半年开始大规模出货。预计到2027年,这三家客户的需求市场总量约有600-900亿美元,博通将在其中占有重要的份额。

  ASIC芯片能否真正成为英伟达的竞争对手,市场目前主要看好其与云厂商的自研芯片计划绑定成为“GPU的多一种选择”。

  国产GPU芯片创业公司行云集成创始人季宇此前接受界面新闻采访表示,从AI模型需要的训练和推理两大场景来看,英伟达的GPU都是现阶段市场最强性能的产品,竞争对手推出同类竞品很难挑战其垄断优势。而且因为英伟达产品价格昂贵,对绝大多数公司来说,大量采购都是一笔不小的成本支出。无论是出于控制的成本需求江南体育,还是增强自身话语权的需要,客户都有动力寻找减轻英伟达依赖的“替代品”。

  摩根士丹利近期发布的研报则看好两种技术的共存。研报认为,ASIC的崛起并不意味着GPU的衰退。相反,ASIC将成为GPU的一种补充,两种技术将长期共存,为不同需求场景提供最佳解决方案,AI ASIC市场规模也将从2024年的120亿美元增长至2027年的300亿美元,年复合增长率将达到34%。

  但同GPU相比,ASIC芯片客观上存在技术短板,限制了其市场规模进一步扩大。一位曾参与过ASIC芯片开发的技术人员告诉记者,由于需要按照专用功能定制设计,ASIC芯片一旦设计完成并制造出来,就很难对其进行更改。而且ASIC的设计和制造都需要较长的周期,这样一来使得ASIC不太适合频繁迭代,相比于GPU行业今年提出的“一年一迭代”的节奏有很大的差距。

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