JN SPORTS7月16日消息，随着生成式人工智能（GenAI）的快速发展，众多的企业，特别是超大规模企业和云服务构建者，都在积极地部署和利用生成式人工智能，这也使得他们需要在人工智能加速器和相关芯片上花费巨额资金，以创建人工智能训练和推理集群。
但是如果要搞清楚到底花了多少钱，这就很难说了。因为，这不仅仅是因为很难划清界限，比如将人工智能芯片与构成系统的周围事物区分开来。估计人工智能市场规模也存在这样的问题，没有人真正知道服务器一旦建成和销售会发生什么，以及它的最终用途。例如，你怎么知道一台装有 GPU 的机器到底做了多少 AI 或 HPC 工作？
值得注意的是，此前IDC发布了一份关于GenAI 支出的预测，该预测引人入胜，因为它将 GenAI 工作负载与其他类型的 AI 分开，并讨论了构建 GenAI 系统的硬件、软件和服务支出。对此，The next platform参考了 AMD 首席执行官苏姿丰在 2022 年和 2023 年就各种数据中心 AI 加速器（包括 GPU 但所有其他芯片）提出的原始数据，修订了总的潜在市场数据。
苏姿丰此前曾预计，到2023年，数据中心AI加速器的潜在市场总额约为300亿美元，到2027年底将以约50%的复合年增长率增长，达到1500亿美元以上。但随着 GenAI 热潮的兴起，随着 “Antares” Instinct MI300 系列 GPU 于2023年12 月推出，苏姿丰表示江南体育，AMD 预计 2023 年数据中心的 AI 加速器市场规模为 450 亿美元，到 2027 年将以超过 70% 的复合年增长率增长，达到 4000 亿美元以上。这仅适用于AI加速器，而不是服务器、交换机、存储和软件。
不过另一位一家研究机构New Street Research 的 Pierre Ferragu 的团队则对这个价值 4000 亿美元的数据中心加速器市场规模的预测进行了抨击，他们在推特上写道：“我们仍然认为这是一个非常大的数字，它假设在预测期结束时，AI 服务器、存储和交换机的总销售约为 1 万亿美元。”
根据富国银行股票研究董事总经理兼技术分析师 Aaron Rakers最新给出的一份 GPU 销售数据来看，该数据涵盖了 2015 年至 2022 年数据中心的 GPU 销售情况，并估计到 2023 年结束（做出预测时尚未结束）并延伸到 2027 年。富国银行的这一模式也早于AMD最近几个月做出的修订预测，该公司表示，到2024年，AMD将在GPU销售中赚到40亿美元。
无论如何，富国银行模型显示 2023 年的数据中心 GPU 市场销售额为 373 亿美元，受全年 549 万台出货量的推动。这也意味着GPU的出货量几乎翻了一番，其中包括各种GPU，而不仅仅是高端GPU。相比之下GPU 的收入则增长到了 3.7 倍。预计 2024 年数据中心 GPU 出货量将达到 685 万台，同比增长 24.9%，收入将达到 487 亿美元，同比增长 28%。2027 年的预测是 GPU 出货量为 1351 万台，推动数据中心 GPU 销售额达到 953 亿美元。在这种模式下，英伟达在 2023 年拥有 98% 的收入市场份额，到 2027 年仅降至 87% 的份额。
大约一年前，研究机构Gartner 发布了一项关于 2022 年 AI 半导体销售的市场研究，预测了 2023 年和 2027 年。几周前，它发布了修订后的预测，其中包括 2023 年的销售额与 2024 年和 2028 年的预测。第二份报告的市场研究也包含一些统计数据，The next platform将其添加以创建下表：
计算电子类别应该包括了PC和智能手机，但即使是Gartner的副总裁兼分析师Alan Priestly也知道，到2026年，所有销售的PC芯片可能都将是AI PC芯片，因为所有笔记本电脑和台式机CPU都将包括某种神经网络处理器。
当然这里需要关注的是服务器用的AI芯片，这些芯片的收入（我们假设不包括附加的 HBM、GDDR 或 DDR 内存的价值）在 2023 年为 140 亿美元，预计到 2024 年将增长 50%，达到 210 亿美元。但预计2024年至2028年间，用于服务器的AI加速器的复合年增长率仅为12%左右，销售额将达到328亿美元。
分析师Priestly 表示，像谷歌 TPU 以及亚马逊网络服务的 Trainium 和 Inferentia 芯片（仅举两例）这样的定制 AI 加速器在 2023 年仅推动了 4 亿美元的收入，但是到 2028 年将推动 42 亿美元的收入。
如果人工智能芯片代表了计算引擎价值的一半，而计算引擎代表了系统成本的一半，那么这些相对较小的数字可能会从数据中心的人工智能系统中获得相当大的收入。同样，这取决于 Gartner 在哪里划线，以及您认为应该如何划线。
现在江南体育，让我们来看看另一家市场研究机构IDC如何看待AI半导体和AI服务器市场。几周前，该公司发布了下面这张有趣的图表：
在这张图表中，IDC 汇总了来自数据中心和边缘环境中使用的 CPU、GPU、FPGA、定制 ASIC、模拟设备、内存和其他芯片的所有收入。然后，它正在刨除计算、存储、交换机和其他设备的收入，因为这些设备适用于 AI 训练和 AI 推理系统。这不是所有系统的价值，而是系统中所有芯片的价值；因此，它不包括机箱、电源、冷却、主板、转接卡、机架、系统软件等。如您所见江南体育，此图表包含 2022 年的实际数据，并且仍在估计 2023 年至 2027 年的数据。
在 IDC 的分析中，半导体市场 AI 部分从 2022 年的 421 亿美元增长到 2023 年的 691 亿美元，同比增长 64.1%。IDC认为，2024年AI芯片收入（这不仅意味着XPU的销售，还意味着数据中心和边缘AI系统的所有芯片内容）将同比增长70%，达到1175亿美元。如果计算 2022 年至 2027 年的数字，IDC 估计数据中心和 AI 系统中的 AI 芯片将在2022至2027 年间实现 28.9% 的复合年增长率，达到 1933 亿美元。
上述图表的来源是IDC于今年5月底发布的博客文章，是基于2月份的一份报告。因此，存在一定的时间滞后。在那篇博文中，IDC增加了一些服务器收入数据，将AI服务器与用于其他工作负载的服务器区分开来。
IDC 估计，2023 年全球销售的服务器数量下降了 19.4%，略低于 1200 万台，但由于 AI 服务器的平均售价非常高，是基础设施应用程序的通用服务器的 45 倍到 55 倍，这意味着AI 服务器的收入（基于去年提出的 2022 年 AI 服务器收入估计为 98 亿美元）有所增长增长了 3.2 倍，达到 313 亿美元，占市场的 23%。IDC 预计，到 2027 年，AI 服务器将推动 491 亿美元的销售额。IDC 没有透露其对 2027 年服务器收入的最新预测，但截至 2023 年底，这一数字为 1891.4 亿美元。
顺便说一句，根据IDC 划分的服务器市场，在这些 CPU 上使用原生矩阵或矢量引擎在 CPU 上执行 AI 的芯片并不被视为AI加速器，因此这类服务器并不属于“AI 服务器”。
无论如何，目前对 2027 年 AI 服务器收入的预测可能太低，或者对 2027 年整体服务器收入的预测太高，或者两者兼而有之。The next platform认为，到 2027 年，具有某种加速的 AI 服务器将占收入的一半以下。
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